横浜銀行は、顧客へのライフコンサルティング機能のより一層の充実をめざして、２０２１年４月１９日（月）より、「横浜銀行ファンドラップ」の取り扱いを開始する。 ファンドラップとは、顧客が金融機関と投資一任契約を結び、さまざま …
3月 15 2021
横浜銀行は、顧客へのライフコンサルティング機能のより一層の充実をめざして、２０２１年４月１９日（月）より、「横浜銀行ファンドラップ」の取り扱いを開始する。 ファンドラップとは、顧客が金融機関と投資一任契約を結び、さまざま …
3月 01 2021
佐賀銀行は、インターネット投資信託利用の顧客への「メールマガジン配信サービス」を終了する。 サービス終了後は、同行ホームページ（投資信託ＴＯＰページ）に掲載している、投資信託委託会社によるマーケット解説動画で最新のマーケ …
2月 15 2021
金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布・施行を公表。 これにより、「重要情報シート」等を使用し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、契約締結前交付書面に記載すべき事項を顧客属性に応じ …
2月 03 2021
みずほ銀行は、人生100年時代で関心が高まる資産形成について、既に利用可能なみずほダイレクトによるインターネット完結型のサービスに加え、ウェブ面談で専門性の高い担当者による総合資産コンサルティングから商品の契約まで完結で …
1月 15 2021
金融庁は、「顧客本位の業務運営に関する原則」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」を改訂した。 2020年８月に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書－顧客本 …
1月 12 2021
みずほ銀行は、近年の顧客ニーズの変化や新型コロナウィルス感染症の影響による「新しい生活様式」に対応するため、2021年 1 月より新たに「with デジタルプロジェクト」を立ち上げ、様々な取引における「デジタル・リモート …
12月 04 2020
肥後銀行は、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）およびＳＤＧｓ取組みの一環として顧客接点のペーパーレス化に取組んでおり、投資信託目論見書および販売用資料の「目論見書メール交付サービス」の取り扱いを開始する。 投資信託 …
10月 23 2020
北都銀行は、インターネット専業証券の株式会社SBI証券と金融商品仲介サービスに関する業務委託契約を締結し、2020年10月26日（月）より、仲介サービスを開始する。 顧客は、銀行アプリやホームページを通じて、SBI証券の …
10月 21 2020
金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」を公表。 同庁が公表した「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書－顧客本位の業務運営の進展に向けて－」において、「重要情報シート」等を使用 …
10月 01 2020
徳島大正銀行は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と、「顧客紹介業務」に係る業務提携契約を締結した。 これにより、同行では取り扱っていない金融商品やサービスへのニーズが生じた顧客をＳＭＢＣ日興証券へ紹介を行い、ＳＭＢＣ日興証券の幅 …