山形銀行は、株式会社リアライズコーポレーションと顧客紹介に関する業務提携契約を締結した。 株式会社リアライズコーポレーションは、大型トラック・トレーラー等を投資対象とするオペレーティングリース商品 「トラックファンド®」 …
Tag Archive: 投資信託・有価証券取引
6月 02 2021
神奈川銀行「神奈川県への寄付スキームを備えた投資信託を取扱い開始」
神奈川銀行は、神奈川県への寄付スキームを備えた投資信託の取り扱いを開始した。 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の仕組みを活用し、神奈川県への寄付スキームを備えた投資信託。野村アセットマネジメント株式会社が販売残高に …
5月 12 2021
金融庁「金融商品販売『重要情報シート」につき手引書を作成」
金融庁は、令和２年８月５日公表「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」が積極的に用ることが望ましいとした「重要情報シート」につき、手引書を作成した。 「重要情報シート」は、顧客に …
5月 11 2021
フィデアホールディングス「東海東京FHと金融商品仲介業務で提携」
フィデアホールディングスは、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（東海東京FH）と、金融商品仲介業務の提携に関する基本合意書を締結し、実現に向けた本格的な協議を開始する。 高齢化社会における事業承継や個人の資 …
3月 31 2021
りそな銀行・埼玉りそな銀行「窓販投信ラインアップを約20ファンドに厳選」
りそな銀行、埼玉りそな銀行は、人生100年時代に備えた顧客の資産形成をサポートすることを目的に、4月1日(木)から店頭で取り扱う投資信託の商品ラインアップを変更する。 取り扱いファンドの増加は、顧客の多様なニーズに応える …
3月 18 2021
千葉銀行「投資一任運用サービス『ＴＳＵＢＡＳＡファンドラップ』の取扱い開始」
千葉銀行は、グループのちばぎん証券とともに、2021年4月1日（木） より、野村グループの株式会社ウエルス・スクエアが提供する投資一任運用サービス「ＴＳＵＢＡＳＡファンドラップ」の取扱いを開始する。 「ＴＳＵＢＡＳＡファ …
3月 15 2021
横浜銀行「ファンドラップの取扱い開始」
横浜銀行は、顧客へのライフコンサルティング機能のより一層の充実をめざして、２０２１年４月１９日（月）より、「横浜銀行ファンドラップ」の取り扱いを開始する。 ファンドラップとは、顧客が金融機関と投資一任契約を結び、さまざま …
3月 01 2021
佐賀銀行「ネット投信利用者へのメルマガ配信を終了」
佐賀銀行は、インターネット投資信託利用の顧客への「メールマガジン配信サービス」を終了する。 サービス終了後は、同行ホームページ（投資信託ＴＯＰページ）に掲載している、投資信託委託会社によるマーケット解説動画で最新のマーケ …
2月 15 2021
金融庁「『重要情報シート』等で情報提供・説明を行った場合の書面電子化を可能に」
金融庁は、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布・施行を公表。 これにより、「重要情報シート」等を使用し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、契約締結前交付書面に記載すべき事項を顧客属性に応じ …
2月 03 2021
みずほ銀行「ウェブ面談によるリモートでの資産運用コンサルティング・商品契約受付サービスを開始」
みずほ銀行は、人生100年時代で関心が高まる資産形成について、既に利用可能なみずほダイレクトによるインターネット完結型のサービスに加え、ウェブ面談で専門性の高い担当者による総合資産コンサルティングから商品の契約まで完結で …