株式会社筑邦銀行は、平成 29 年 6 月 30 日（金）に公表した「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づく主な取組状況を作成、公表した。
本方針にかかる具体的な取組状況や成果指標（Key Performance Indicator）（以下、KPI）については、今後定期的に検証し、必要に応じて本方針の見直しを行っていくとのこと。
取組方針および成果指標（KPI）
（1）顧客本位の取組みの実践
①投資信託残高の推移
②投信販売における毎月分配型商品と毎月分配型商品以外の販売額比率
③積立投信契約者数・半期振替金額の推移
（2）商品ラインナップの充実
①投資信託ラインナップ
②投資信託ラインナップにおける毎月分配型商品以外の比率
③生命保険ラインナップ
（3）顧客向けセミナー・運用報告会の実施
①顧客向けセミナー・運用報告会の実施回数
（4）コンサルティング能力の向上
①FP1 級・FP2 級の資格取得者数
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