株式会社大光銀行（本店 新潟県長岡市、頭取 石田 幸雄）は、ＳＢＩグループのウエルスアドバイザー株式会社（本社 東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也）が提供する資産運用支援コンサルティングツール「Ｗｅａｌｔｈ Ａｄｖｉｓｏｒ」を7月3日（月）に導入した。
同ツールは、同行の営業タブレット端末から、最新のマーケット情報や、ライフプランシミュレーションなどをご提供できるツールとなっており、顧客の資産運用・資産形成に資する有益な情報を視覚的に分かりやすく案内することが可能となる。
「Ｗｅａｌｔｈ Ａｄｖｉｓｏｒ（ウエルスアドバイザー）」の概要
- 投資信託の各種情報や、最新のマーケット情報を当行の営業タブレット端末で表示。従来の紙面や口頭による説明に加え、タブレット画面から視覚的に各種情報を確認することで、顧客にとってこれまで以上に分かりやすい情報の提供が可能となる。
- 更に、ライフプランシミュレーションや資産運用シミュレーション、ＮＩＳＡ・ｉＤｅＣｏ・相続に関するコンテンツなども閲覧することも可能。
たいこうからのお知らせ | 大光銀行 (taikobank.jp)
