千葉銀行は、顧客の長期にわたる「資産づくり」をサポートするため、新サービス「おかねのバスケット」の取扱いを開始する。
本サービスでは、顧客の資産を共に「知る」「つくる」「育てる」の3つをキーワードに、顧客一人ひとりのニーズに合った最適な資産づくりのプランを提供する。
また、保有金融資産の現状確認、 運用プランの提案から申込手続きまでをシームレスかつペーパーレス に実現するほか、申込み後も、損益や資産配分、定期面談の通知を指定条件で継続して実施し、顧客の資産づくりのサポートをする。
https://www.chibabank.co.jp/data_service/file/news20230608_01_001.pdf
