広島銀行「ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービスを開始」


広島銀行は、ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス「ひろぎんファンドラップ
サービス[MY GOALS]」のサービスを開始した。

サービスのスキームは次のとおり。
(1)顧客は、同行のアドバイザーを通じて、投資一任業者である三井住友 DS アセットマネジメント株式会社(SMDAM)と投資一任契約を締結。
(2)SMDAM は、同行のアドバイザーを通じて、資産運用プランの策定ならびにゴールの実現に向けた継続的なアフターフォローを行う。
(3)SMDAM は、顧客が開設した口座において、契約資産の運用を行う。

https://www.hirogin.co.jp/ir/news/paper/news230530.pdf

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