群馬銀行「行員の資産運用アドバイスツールにロボアドバイザー機能を追加」


群馬銀行は、平成29年5月22日(月)から、同行行員が利用している資産運用アドバイスツールに、ロボアドバイザー機能(プラスワン購入機能)を追加した。

これにより、同行行員が、顧客に投資信託の追加購入を提案する際に使用する機能で、現状の顧客のポートフォリオおよび追加購入予定金額を基に、顧客の意向に沿ったポートフォリオの修正(リスクの低減、リターンの向上等)が見込まれる同行取扱商品を抽出することが可能になる。

投資信託で資産運用を行っている顧客に対して、ロボアドバイザー機能を活用しポートフォリオの修正を提案することで、より付加価値の高いサービスを提する。

http://www.gunmabank.co.jp/info/news/290522.html

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