Tag Archive: 資産運用アドバイス

10月 17 2019

ウェルスナビ「ロボアドバイザー『WealthNavi』にAIによるアドバイス機能を実装」

ウェルスナビは、ロボアドバイザー「WealthNavi」に、AI(人工知能)によるアドバイス機能を実装した。 今回実装したのは、顧客の長期投資をサポートするためのアドバイス機能。 「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実 …

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10月 07 2019

北國銀行「投資一任サービス『北國おまかせNavi』を提供開始」

北國銀行は、ウェルスナビ株式会社と、10月15日(火)より、個人顧客を対象とした資産運用サービス「北國おまかせNavi」の提供を開始する。 「北國おまかせNavi」はウェルスナビ株式会社が資産運用エンジンを提供し、北國銀 …

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10月 02 2019

イオン銀行「60超のモデルポートフォリオを提案する『ポートナビ』を全店導入」

イオン銀行は、全店で資産運用シミュレーション「ポートナビ」を導入した。 「ポートナビ」は三菱アセット・ブレインズ株式会社と同行が共同開発したシミュレーションツールで、顧客が希望する期待リターンでの運用シミュレーションや、 …

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10月 01 2019

京都銀行「コンサルティング機能を一層強化、組織改正」

京都銀行(頭取 土井 伸宏)は、第6次中期経営計画(2017年度から3か年)のメイン テーマに、コンサルティング営業部門を更に 飛躍・発展させ、法人・個人の顧客のあらゆるニーズに応えることができるよう、   本部組織を一 …

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9月 25 2019

福邦銀行「藍澤証券と包括的業務提携」

福邦銀行は、藍澤証券株式会社と包括的業務提携の契約を締結した。 主な連携事項は次のとおり。 (1)中小の事業主の課題解決に向けた連携事業 ①創業支援事業 ②地方創生および街づくりに係る事業 ③クロスボーダー(域外)ビジネ …

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9月 20 2019

中国銀行「岡山県の大学生を対象に『金融知力』講座を開催」

中国銀行は、令和元年度大学コンソーシアム岡山「ちゅうぎん『金融知力』講座」を開催する。 この講座は、大学コンソーシアム岡山に所属する岡山県内16大学の学生を対象に、「自立した生活者・消費者としてお金と向き合える力を習得す …

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9月 05 2019

静清信用金庫「資産運用支援でロボットアドバイザーを導入」

静清信用金庫は、顧客まの安定的な資産形成や長期的な資産運用をサポートする取組みの一環として、資産運用総合支援WEBサービス「ロボアド&シミュレーション」(ロボットアドバイザー)を導入した。 5つのツールで顧客の資産形成・ …

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9月 02 2019

西尾信用金庫「住宅ローン利用顧客等向け『ライフプラン作成セミナー』を開催」

西尾信用金庫は、住宅ローン利用顧客向けセミナー「住宅新築した人、住宅購入検討中の人向けのライフプラン作成方法」(講師:同金庫経理部調査役矢野武志氏)を開催する。 住宅ローン返済中または住宅ローン取組前にライフプランを作成 …

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8月 26 2019

伊予銀行「コールセンター内に『いよぎんプライムデスク』を開設」

伊予銀行は、お客さまサポートセンターのコールセンター内に「いよぎんプライムデスク」を開設する。 今回開設する「いよぎんプライムデスク」は、愛媛県内の顧客を中心に、同行の商品・サービスや金融に関する専門的な知識を持つ行員が …

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8月 26 2019

三井住友信託銀行「新宿西口支店内に『人生100年安心プラザ新宿営業所』を開設」

三井住友信託銀行の保険販売子会社である三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社は、2019年9月1日に『人生100年安心プラザ新宿営業所』を 三井住友信託銀行新宿西口支店内(京王百貨店1階)に 開設する。 ライフパー …

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