Tag Archive: 資産運用アドバイス

1月 27 2020

横浜銀行「AI活用プロモーションプラットフォーム『Eltropy』による実証実験開始」

横浜銀行は、米国を拠点とするEltropy Inc.が提供するプロモーションプラットフォーム「Eltropy」を利用し、コミュニケーションチャネルの拡大および顧客のニーズに沿った提案の高度化に向けた実証実験を開始した。 …

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12月 19 2019

百五銀行「SOMPOひまわり生命『ライフプランコーチ』を導入」

百五銀行は、SOMPOひまわり生命保険株式会社の「ライフプランコーチ」を導入し、個人顧客向けに新たなサービスを開始する。 このサービスは、顧客がスマートフォンやタブレット端末を使って、自身の家族構成や年収などを入力するこ …

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12月 10 2019

全銀協「女優・松井玲奈が資産形成を解説する特設サイトを設置」

全国銀行協会は、家計の安定的な資産形成の促進を目的として、資産形成の必要性や方法、NISA、つみたてNISA、iDeCoといった資産形成をサポートする各種制度について、女優の松井玲奈が解説する特設サイトを3月8日までの期 …

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12月 02 2019

SBIマネープラザ他「一般社団法人『ファイナンシャル・アドバイザー協会(仮称)』設立準備会を発足」

SBIマネープラザは、GAIA株式会社、ファイナンシャルスタンダード株式会社及び株式会社Fanの金融商品仲介業者4社と共同で一般社団法人「ファイナンシャル・アドバイザー協会(仮称)」設立のための準備会を発足させた。 協会 …

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11月 20 2019

西日本シティ銀行・長崎銀行「長崎で『人生100年時代に向けたマネープランと相続対策セミナー』を開催」

西日本シティ銀行、長崎銀行(頭取開地龍太郎)、西日本シティTT証券は共同で、「人生100年時代に向けたマネープランと相続対策セミナーin長崎」を開催する。 令和の時代の日本経済と株式市場の動向や人生100年時代に向けて求 …

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10月 25 2019

京都銀行「コンサルティングプラザを拡大、新たに兵庫県に3か店」

京都銀行(頭取 土井 伸宏)は、営業店を「1人でも多く、1分でも長く、顧客と話しするための拠点へ」変え、コンサルティング機能の充実を実現するため、営業店の在り方も含めた抜本的な改革による生産性革新に取り組んでいる。 本年 …

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10月 17 2019

ウェルスナビ「ロボアドバイザー『WealthNavi』にAIによるアドバイス機能を実装」

ウェルスナビは、ロボアドバイザー「WealthNavi」に、AI(人工知能)によるアドバイス機能を実装した。 今回実装したのは、顧客の長期投資をサポートするためのアドバイス機能。 「長期・積立・分散」の資産運用を自動で実 …

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10月 07 2019

北國銀行「投資一任サービス『北國おまかせNavi』を提供開始」

北國銀行は、ウェルスナビ株式会社と、10月15日(火)より、個人顧客を対象とした資産運用サービス「北國おまかせNavi」の提供を開始する。 「北國おまかせNavi」はウェルスナビ株式会社が資産運用エンジンを提供し、北國銀 …

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10月 02 2019

イオン銀行「60超のモデルポートフォリオを提案する『ポートナビ』を全店導入」

イオン銀行は、全店で資産運用シミュレーション「ポートナビ」を導入した。 「ポートナビ」は三菱アセット・ブレインズ株式会社と同行が共同開発したシミュレーションツールで、顧客が希望する期待リターンでの運用シミュレーションや、 …

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10月 01 2019

京都銀行「コンサルティング機能を一層強化、組織改正」

京都銀行(頭取 土井 伸宏)は、第6次中期経営計画(2017年度から3か年)のメイン テーマに、コンサルティング営業部門を更に 飛躍・発展させ、法人・個人の顧客のあらゆるニーズに応えることができるよう、   本部組織を一 …

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