三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（取締役執行役社長：大久保 哲夫）及び三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：橋本 勝）は、グローバルでのウェルス・マネジメントビジネスの最大手である UBS グループ（本社スイス）の UBS 証券株式会社（代表取締役社長：中村 善二）及び UBS 銀行東京支店（日本における代表者：中村 善二）と、日本における富裕層向けウェルス・マネジメント事業での資本・業務提携（以下「本提携」）を行なう。
本提携を通じて、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドであり、すでに日本で実績のあるUBSグループの世界有数の資産運用・証券サービスと、国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスを有機的に組み合わせることで、富裕層の顧客の多様かつ、複雑な課題やニーズに対して、商品提供に留まらない最適なソリューションをワンエンティティ（顧客窓口は１社）で提供する他に類を見ない「トータル・ウェルス・マネジメント」を目指す。
2021年を目途に、UBS証券からウェルス・マネジメント事業を会社分割して新たな証券会社を設立し、その株式の 49％を三井住友トラスト・ホールディングスが取得（以下「本件株式取得」）。これにより、三井住友トラスト・グループは、日本における UBS グループのウェルス・マネジメント事業に参画するとともに、新設証券会社の有する機能の提供を受ける。
② 本件株式取得に先立ち、2019 年末を目途に、UBS 証券と三井住友トラスト・ホールディングスの折半出資により、本提携の顧客窓口として、「トータル・ウェルス・マネジメント」サービス提供にかかるカウンセリングやセミナー開催等を行なう合弁会社を設立。これにより、上記新設証券会社の設立を待たずに、両社の顧客には両グループの特徴あるサービスを相互に提供するとともに、新たな顧客向けのサービス提供を開始する。
なお、本件株式取得及び新設合弁会社の設立等にあたっては、関係当局の許認可等を前提としている。
https://www.smtb.jp/corporate/release/pdf/190607.pdf
