千葉銀行は、渉外担当者や営業店の相談窓口に導入しているタブレット端末に、新たに投資信託の注文受付やポートフォリオ（資産配分） 提案ができる機能等を追加したと公表。
投資信託販売の場面で顧客からの投資信託の注文を受け付ける機能と関連法令に対応した事務処理をシステム的にナビゲーションする機能を追加し、 申込み時のペーパーレス化と販売にあたる行員の法令順守の徹底を同時に実現。
また、顧客取引管理システムと連携したポートフォリオ提案ツールを導入し 、預金や保険等を含 めた金融資産全体のポートフォリオ を見ながら顧客からの相談に対応することで、 よりニーズに 沿った提案ができるようになるとしている。
http://www.chibabank.co.jp/news/kojin/2016/0725_02/pdf/news20160725_02_001.pdf