千葉銀行「資産づくりの新サービス『おかねのバスケット』をスタート」

1年前

千葉銀行は、顧客の長期にわたる「資産づくり」をサポートするため、新サービス「おかねのバスケット」の取扱いを開始する。

本サービスでは、顧客の資産を共に「知る」「つくる」「育てる」の3つをキーワードに、顧客一人ひとりのニーズに合った最適な資産づくりのプランを提供する。

また、保有金融資産の現状確認、運用プランの提案から申込手続きまでをシームレスかつペーパーレスに実現するほか、申込み後も、損益や資産配分、定期面談の通知を指定条件で継続して実施し、顧客の資産づくりのサポートをする。