関西みらい銀行「顧客の資産運用の『ゴール』を共有し運用をサポートするサービスを開始」

2年前

関西みらい銀行は、資産形成における顧客の目標(ゴール)を共有し、運用をサポートするため「みらいアドバイザーズ(商標登録申請中)」の取扱いを開始する。

「みらいアドバイザーズ」は相場動向や個別の商品性によって提案するのではなく、顧客の思い描く人生の目標(ゴール)を共有し、その実現に向けて最適なポートフォリオを提案する。また資産運用中に顧客の運用方針や目標が変化した際は、ポートフォリオの見直しを提案するなど、継続的なサポートを提供する。

時間を味方に節税効果も得られるつみたてNISAやiDeCoの加入シミュレーションも「みらいアドバイザーズ」では可能。資産運用の必要性を感じながらも「何をしたらいいかわからない」という顧客に、資産運用をスタートするための必要な情報を提供していく。