金融庁は、計５回にわたる顧客本位タスクフォースを開催。経済成長の成果の家計への還元を促進し、安定的な資産形成の実現に向けて、利用者の利便向上とその保護のための、顧客本位の業務運営、金融経済教育等について検討を行った結果、本報告書をとりまとめ公表した。
目次は下記の通り。
Ⅰ はじめに
Ⅱ 家計の資産形成を支えるインベストメント・チェーンの機能発揮
１．インベストメント・チェーン全体における顧客・最終受益者の最善の利益を考えた業務運営の確保
２．顧客への情報提供・アドバイス
（１） 顧客等への情報提供
① 利益相反の可能性と手数料等についての情報提供のルール化
② デジタル技術の情報提供への活用
（２） 顧客の立場に立ったアドバイザー
３．資産運用業
Ⅲ 金融リテラシーの向上
Ⅳ 総合的な資産形成支援
Ⅴ おわりに
詳細は下記HP参照。