山口フィナンシャルグループ（取締役会長グループＣＥＯ 吉村 猛）の子会社であるワイエムライフプランニング（社長 松本 智寛）は、企業オーナー様の家業の経営や資産運用を総合的にサポートする新サービスを試行する。
地域経済を支える中小企業の大半はファミリー企業であり、その主役である企業オーナーは、限られた時間と経営資源の中で、複雑に絡み合う社内外のステークホルダー（他の株主、親族、従業員、取引先など）と向きあい、「コロナ禍で不確実性を増す経営環境下での家業の維持・拡大」や「世代交代を見据えた経営や資産のバトンタッチ」など多くの中長期的な課題に直面している。
そこで、地域価値向上会社を目指す山口フィナンシャルグループの一員である同社は、輝ける次世代のオーナーへバトンをつなぎ、家業の永続とご家族の繁栄に導くため、同社所属の IFA＊が企業オーナーと家族の参謀（SANBO：Success Advisor for Next Bright Owner）となり、長期伴走型のサポートを提供する新たなサービスを試験的に開始する。
＊IFA（Independent Financial Advisor）とは、一般的には、銀行や証券会社に属さず独立した立場で活動している資
産運用の専門家を指すが、同社の IFA は資産運用のみならず経営面でのアドバイスも行う点に違いがある。
同社とサブスクリプション型のアドバイザリー契約を締結することで、ファミリー経営や資産運用に精通した銀行・証券会社の支店長経験者が、様々なステークホルダーとの間に立ち、企業オーナーの立場で家業の経営や資産運用に関する中長期的な悩みや課題に寄り添うパートナーとして、同社グループのネットワークを活用した課題解決プランの提案や最適なアドバイスを提供する。
本取組は、これまでにない新しいサービスであることから、向こう一年間は、企業数が多く一定のニーズが見込める福岡県内にサービス提供エリアを限定し、サービスを試行する。
山口フィナンシャルグループ：ニュースリリース＞2021年度＞企業オーナー様向けサービス「ＳＡNＢＯ」の取扱開始（試行）について (ymfg.co.jp)