七十七銀行「資産承継プランニング業務を開始」

7年前

七十七銀行は、高齢化社会の進展を踏まえ、相続対策への取組みを強化するため、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社と提携する信託契約代理業務において、新たに「資産承継プランニング業務」の取扱いを開始する。

顧客から提供を受ける財産に関する情報をもとに現状の分析を行い、顧客と一緒に次世代への財産承継に向けた計画を検討し、報告書にまとめる。