株式会社東京スター銀行(東京都港区、代表執行役頭取 CEO 佐藤誠治)は、資産運用に関するアド バイザリーサービスを充実させるため、三菱アセット・ブレインズ株式会社(東京都港区、取締役社長 本岡真)による運用資産を「見える化」できる預かり資産営業支援システム『ASSET DIRECTION(アセ ット・ダイレクション)』を、4 月 3 日(月)より全店で本格導入した。
今回導入する『ASSET DIRECTION』は、顧客情報管理システムとも連動しているため、顧客の 預かり資産(円預金、外貨預金、投資信託、保険など)の内容を円グラフやチャートにして包括的に 可視化することができる。
さらには他行・他社資産も含めた分析も可能で、他行・他社で持つ投資信託や外貨預金を含めたポートフォリオについて、商品同士の効率的な組み合わせを確認しな がら、顧客の投資意向に合わせた自在なシミュレーションを行うことができる。
これまでは、他行・他社資産を含めた分析はシステムに頼ることができず、顧客の資産を包括的に 可視化することは難しいとされてきた。しかし、本システムの導入により、顧客の資産全体の把握が容易になり、より効果的なアドバイスをご提供できるようになる。